近日，龍巖市產(chǎn)權交易網(wǎng)發(fā)布《福大紫金氫能科技股份有限公司增資擴股》。

根據(jù)公告，閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司于2025年5月26日批復同意紫金礦業(yè)集團有限公司下屬的福大紫金氫能科技股份有限公司增資擴股方案。

擬募集資金總額：增資底價不低于3998.96萬元人民幣且不高于5998.44萬元人民幣。募集資金擬全部用于補充公司經(jīng)營流動資金。

本次增資不接受聯(lián)合體參與投資。

據(jù)悉，福大紫金氫能科技股份有限公司成立于2022年2月28日，注冊資本29,324.00萬元人民幣，為國有實際控制企業(yè)。

經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術研發(fā)；新材料技術研發(fā)；新材料技術推廣服務；站用加氫及儲氫設施銷售；氣體、液體分離及純凈設備制造；氣體、液體分離及純凈設備銷售；專用化學產(chǎn)品制造（不含危險化學品）；工業(yè)酶制劑研發(fā)；電池制造（鋰離子電池制造除外）；電池銷售；新型催化材料及助劑銷售；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；工程和技術研究和試驗發(fā)展；新能源原動設備銷售；新能源原動設備制造；發(fā)電機及發(fā)電機組制造；發(fā)電機及發(fā)電機組銷售；節(jié)能管理服務；合同能源管理；機械設備研發(fā)；機械設備銷售；資源再生利用技術研發(fā)；技術推廣服務；科技推廣和應用服務；電氣設備修理；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；貨物進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：危險化學品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

全文如下：

福大紫金氫能科技股份有限公司增資擴股

受企業(yè)委托，現(xiàn)將福大紫金氫能科技股份有限公司（以下簡稱“增資企業(yè)”）增資擴股引進投資人有關事宜公告如下：

一、增資企業(yè)的基本情況

1.企業(yè)概況

福大紫金氫能科技股份有限公司成立于2022年2月28日，注冊資本29,324.00萬元人民幣，注冊地址：福建省閩侯縣上街鎮(zhèn)邱陽東路6號東南科學城科創(chuàng)中心4F，為國有實際控制企業(yè)。

經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術研發(fā)；新材料技術研發(fā)；新材料技術推廣服務；站用加氫及儲氫設施銷售；氣體、液體分離及純凈設備制造；氣體、液體分離及純凈設備銷售；專用化學產(chǎn)品制造（不含危險化學品）；工業(yè)酶制劑研發(fā)；電池制造（鋰離子電池制造除外）；電池銷售；新型催化材料及助劑銷售；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；工程和技術研究和試驗發(fā)展；新能源原動設備銷售；新能源原動設備制造；發(fā)電機及發(fā)電機組制造；發(fā)電機及發(fā)電機組銷售；節(jié)能管理服務；合同能源管理；機械設備研發(fā)；機械設備銷售；資源再生利用技術研發(fā)；技術推廣服務；科技推廣和應用服務；電氣設備修理；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；貨物進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：危險化學品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

2.企業(yè)員工情況

截至2024年12月31日，公司已形成“九部門一子公司”的管理架構，即：1個生產(chǎn)部門、3個技術部門、5個職能部門、及1家控股子公司。截至2025年3月末，公司現(xiàn)有員工142人，其中，博士學歷22人、碩士學歷31人、本科學歷84人，本科及以上占比96.48%，科研團隊中211院校畢業(yè)及以上人數(shù)57人，清華大學畢業(yè)人才6人。

二、增資企業(yè)目前的股權結構

三、企業(yè)增資行為的決策及批準情況

1.福大紫金氫能科技股份有限公司于2025年5月28日召開第二屆第二次董事會決議，審議通過了《關于實施增資擴股方案的議案》。

2.福大紫金氫能科技股份有限公司于2025年6月16日召開第二屆第二次股東會決議，審議通過了《關于實施增資擴股方案的議案》。

3.閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司于2025年5月26日批復同意紫金礦業(yè)集團有限公司下屬的福大紫金氫能科技股份有限公司增資擴股方案。

四、增資企業(yè)近三年的主要財務指標

單位：萬元

五、企業(yè)擬募集資金金額和增資后的企業(yè)股權結構

1.擬募集資金總額：增資底價不低于3998.96萬元人民幣且不高于5998.44萬元人民幣。

2.按照上述增資擴股持股比例上限[7.32%]為例，實施增資擴股后的股權結構如下：

實施增資擴股后公司股權結構

備注：

（1）新增投資人，持股比例不超過本次增資完成后公司股本總額的【7.32】%，具體以實際募集情況為準。

（2）本次增資擴股僅接受貨幣出資方式。

六、募集資金用途：募集資金擬全部用于補充公司經(jīng)營流動資金。

七、投資人的資格條件，以及投資金額和持股比例要求等

（一）意向投資人的資格條件

1.意向投資人應為中國境內（不含港澳臺地區(qū)）依法設立且有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，但已經(jīng)被列入失信被執(zhí)行人名單（截止報名時間）的除外。

2.意向投資人近三年無重大違法違規(guī)等不良經(jīng)營記錄，如成立未滿三年，應當具備良好的商業(yè)信譽。

3.意向投資人應具有良好的財務狀況和資信實力。

4.意向投資人投資資金來源合法，為自有資金或自籌資金，意向投資人不屬于契約型基金、信托計劃、資產(chǎn)管理計劃等“三類股東”的情況。

5.意向投資人須提供股權/出資結構穿透圖（表），穿透至實際控制人。

6.意向投資人如為企業(yè)法人的，另須滿足以下2項條件：（1）其本身2024年經(jīng)審計凈資產(chǎn)不低于5億元（以2024年度審計報告為準）。（2）意向投資人從事化工、電力、制造業(yè)之一相關行業(yè)（需提供相關證明資料）。

7.意向投資人為私募投資基金的，其基金管理人的工商登記實繳注冊資本不低于5億元（私募投資基金須提供登記證明文件，并提供基金管理人注冊資本實繳證明）。

8.本次增資不接受聯(lián)合體參與投資。

9.意向投資人應符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

10.增資企業(yè)將對意向投資人進行必要的盡職調查，可要求意向投資人提供相關資料和信息；增資企業(yè)有權對意向投資人是否符合資格條件進行審核和判斷，并保留最終解釋權。

（二）投資金額和持股比例要求

1.每股投資金額不低于2.59元。

2.擬募集資金總額：增資底價不低于3998.96萬元人民幣且不高于5998.44萬元人民幣。

3.擬募集資金對應持股比例：本次增資擴股擬新增股份總數(shù)不低于【1,544】萬股且不超過【2,316】萬股，占本次增資完成后公司股本總額的比例不低于【5.00】%且不超過【7.32】%。

（三）增資相關的條件

1.投資人增資條件

（1）意向投資人須按照本項目增資信息公告要求，在增資信息公告期內向龍巖市產(chǎn)權交易中心有限公司（以下簡稱“龍巖市產(chǎn)權交易中心”）遞交意向投資申請并提交相關材料，并在公告期截止前將保證金【擬投資金額30%】支付至龍巖市產(chǎn)權交易中心指定銀行賬戶（以實際到賬時間為準）。逾期未交納保證金的，視為放棄投資意向。意向投資人遞交意向投資申請材料并交納保證金后，即視為接受增資條件。

（2）意向投資人在報名的同時須提供書面承諾內容如下：①本方（意向投資人，下同）應在被確定為投資人次日起5個工作日內與增資企業(yè)簽署《福大紫金氫能科技股份有限公司增資擴股協(xié)議》（以下簡稱“增資協(xié)議”），并按《增資協(xié)議》的約定將除保證金外的剩余增資價款匯入龍巖市產(chǎn)權交易中心指定銀行賬戶。本方所交納的保證金自簽署《增資協(xié)議》之日起自動轉為增資價款的一部分，龍巖市產(chǎn)權交易中心在出具《交易憑證》并經(jīng)增資企業(yè)申請后3個工作日內將本方繳納的保證金及增資款項劃轉至增資企業(yè)指定賬戶。②本方資金狀況良好，商業(yè)信譽良好，無不良經(jīng)營記錄，在經(jīng)營期間內未因違法違規(guī)行為受到重大行政處罰，本方及控股股東、實際控制人及上述兩類企業(yè)的法定代表人/執(zhí)行事務合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員在最近36個月內未因違法違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰、未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單、未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施且尚在禁入期、最近36個月內未受到中國證監(jiān)會行政處罰、最近12個月未受到證券交易所公開譴責、不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被相關部門立案調查，尚未有明確結論意見。③本方根據(jù)龍巖市產(chǎn)權交易中心相關規(guī)定向其遞交意向投資申請并交納保證金后，即表示本方已履行完關于本次增資的批準程序包括但不限于授權、審批、內部決策等。④本方若出現(xiàn)“保證金處置方式”所述扣除保證金的任何一種情況時，同意增資企業(yè)全額扣除已交納的保證金作為對增資企業(yè)的補償金。⑤同意增資企業(yè)有權對本方的持股比例及投資金額進行調整。⑥已知本次增資不接受存在或具有潛在同業(yè)競爭的意向投資人的增資申請，增資企業(yè)有權就是否存在或具有潛在同業(yè)競爭組織專家評審組對意向投資人開展審查，屆時本方提供可以證明自身及其關聯(lián)方與公司不存在或具有潛在同業(yè)競爭的相關文件或書面保證。⑦本方及本方各級股東/出資人股權結構清晰，不存在權屬糾紛，經(jīng)營情況良好，不存在可以合理預期的重大不利變動和按照法律法規(guī)及監(jiān)管機關要求不適宜持股的其他情形。⑧本方不存在委托持股、表決權委托、收益權轉讓等情形。⑨增資企業(yè)有權對本方進行反向盡職調查，或要求本方補充相關材料，本方應予以配合，以保證增資企業(yè)進行核實和確認。

（3）意向投資人通過資格確認并繳納保證金后，即視為①已完成對本項目的全部盡職調查；②已詳細閱讀并完全認可增資信息公告中所披露全部內容；③接受增資企業(yè)現(xiàn)狀及可能存在的瑕疵；④同意按照增資信息公告、龍巖市產(chǎn)權交易中心相關程序以及相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定參與本次增資認購活動；⑤自愿接受并配合增資企業(yè)對本方進行盡職調查；⑥同意自行承擔參與本次增資所涉及的一切費用；⑦接受原股東對增資企業(yè)的法人治理架構的設置安排及相關議事規(guī)則，包括但不限于增資企業(yè)的董事會、監(jiān)事會以及其他高級管理人員的安排等。

（4）本次增資僅接受貨幣出資，出資幣種為人民幣。

（5）本次增資擴股不接受業(yè)績對賭、股權回購等要求。

（6）本次增資單一意向投資人擬投資股份總數(shù)不低于1,544萬股。

2.增資后企業(yè)法人治理結構

本次增資擴股暫不進行公司法人治理結構調整，未來將根據(jù)公司實際經(jīng)營和治理需要，適時調整完善。

3.債權債務

標的企業(yè)債權債務由增資后的標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔,增資后的新老股東按其所持有的股權比例承擔相關的義務并享受相應的權利。

4.職工安置：本次增資擴股后僅是公司股東發(fā)生變更，用人單位福大紫金氫能科技股份有限公司的勞動關系主體未發(fā)生變更，現(xiàn)有員工勞動關系延續(xù)，不涉及職工安置。

5.其他增資條件以龍巖市產(chǎn)權交易中心發(fā)布的《招商文件》和投融資雙方簽訂的《增資協(xié)議》為準。

八、投資人的遴選方式：公告期滿，若只征集到1家合格意向投資人直接確認成交；若合格意向投資人數(shù)量超過1家采用競爭性談判。

九、增資終止的條件

1.在公開掛牌增資的過程中未征集到合格意向投資人；

2.最終募集資金總額不足經(jīng)國資評估備案的每股凈資產(chǎn)評估值與新增股份總數(shù)之乘積；

3.最終投資人與增資企業(yè)未能就《增資協(xié)議》達成一致；

4.增資企業(yè)解散或清算，導致無法進行增資；

5.增資企業(yè)提出項目終結申請。

十、增資投資人鎖定安排與退出機制

1.意向投資投資人應在被確定為投資人次日起5個工作日內，在龍巖市產(chǎn)權交易中心組織下與增資企業(yè)簽署增資協(xié)議，并在增資協(xié)議生效之日起5個工作日內按照約定一次性實繳出資。投資人需承諾所持公司新增股份自取得之日（即相關的工商變更登記完成之日）起【12】個月內不得轉讓。

2.在【12】個月鎖定期滿后，投資人可以自由轉讓股權，但轉讓前需通知公司。

3.后續(xù)若公司申請IPO的，投資人應按屆時適用的審核規(guī)則就所持公司股份的鎖定期作出與審核規(guī)則一致的鎖定承諾。

4.在鎖定期內，投資人不得轉讓其所持公司股份或在其所持公司股份上設定質押、擔保等權利負擔。投資人因公司分配股票股利、公積金轉增股本等形式所衍生取得的公司股份亦應遵守上述股份鎖定要求。鎖定期內投資人正常參與合伙企業(yè)分紅。

十一、公告期限：2025年6月26日至2025年8月22日（若在此期間未征集到合格意向投資人，公告期限以每10個工作日為一個周期順延，直至征集到合格意向投資人摘牌或項目終止）。

意向投資人應在公告期內攜帶有效證件到龍巖市產(chǎn)權交易中心領取《招商文件》（項目編號：ZK2025-01）。

十二、投資人報名

1.意向投資保證金

（1）意向投資保證金金額：擬投資金額的30%。

（2）意向投資人須在報名截止日17時前將保證金匯達指定賬戶（開戶名稱：龍巖市產(chǎn)權交易中心有限公司；開戶銀行：廈門銀行股份有限公司龍巖分行營業(yè)部；開戶賬號：80110120420000825）（保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資人名稱一致，備注須填寫項目名稱、匯款用途）。

（3）逾期未交納意向投資保證金的，視為放棄參與本次增資。

2.投資人申請文件的遞交

意向投資人須按照本項目《招商文件》規(guī)定的要求提交投資申請文件。

十三、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：鄭先生、廖先生、馬先生；

聯(lián)系電話：0597-2688572 2688591

聯(lián)系地址：龍巖市新羅區(qū)蓮西路市公共資源交易中心8層。

十四、特別提示：增資企業(yè)詳細情況以盡職調查為準，意向投資人應對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。 

龍巖市產(chǎn)權交易中心有限公司

2025年6月26日