燃料電池BOP是維持電堆持續(xù)穩(wěn)定安全運行的關鍵，包括空氣供應系統(tǒng)、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、水熱管理系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等，核心產(chǎn)品分別為空壓機、循環(huán)泵、增濕器和電子水泵等。在當前行業(yè)發(fā)展熱度與應用數(shù)量齊升形勢下，BOP領域的市場規(guī)模同比擴大，相關企業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。
另一方面，隨著下游應用市場的風云變幻，燃料電池BOP領域的參與企業(yè)也面臨著技術路線變更、大功率化、多元化、降本增效等需求的沖擊，市場競爭的升維戰(zhàn)已經(jīng)打響，高工氫電梳理出以下三大維度，以供參考：
1、大功率、降能耗需求推動新型技術路線發(fā)展
2022年多家電堆及系統(tǒng)企業(yè)發(fā)布了200+kW的燃料電池產(chǎn)品，空壓機、循環(huán)泵、增濕器和電子水泵等關鍵產(chǎn)品在適配大功率，以及功率提升帶來的降能耗需求方面有了明顯進展，不少企業(yè)甚至在新路線開發(fā)上有了突破：
空壓機方面：目前，兩級壓縮離心式空壓機由于優(yōu)勢明顯，是空壓機領域的應用主流，但其大功率化帶來的高功耗促使系統(tǒng)廠家及空壓機供應商將目光放在了采用透平能量回收技術路線的空壓機產(chǎn)品，即膨脹機（帶能量回收的）空壓機上。
金士頓、海德韋爾、華澗新能源、毅合捷、蜂巢蔚領、東德實業(yè)等空壓機企業(yè)正在大力推進采用透平能量回收技術路線的空壓機研發(fā)，其中部分已取得階段性進展。“預計2023年會成為膨脹機應用的元年，2025年-2026年膨脹機裝機量會超過兩級壓縮。”業(yè)內人士指出。
氫循環(huán)部件方面：氫循環(huán)部件主要有氫循環(huán)泵、引射器兩類，以東德實業(yè)、英嘉動力、浙江宏升、杰鋒汽車動力、鸞鳥電氣等為發(fā)展主力，有三種應用方案：采用單一大排量氫氣循環(huán)泵方案、采用氫氣循環(huán)泵+引射器、采用引射器方案。
在大功率發(fā)展趨勢下，目前多數(shù)研發(fā)大功率系統(tǒng)的廠家在氫循環(huán)系統(tǒng)方面選擇的技術路線是氫氣循環(huán)泵+引射器，并表示這一技術路線在滿足超大功率系統(tǒng)上基本不存在什么問題。2022年11月，東德實業(yè)適配300kW大功率的三功率段DG47氫氣共軌系統(tǒng)發(fā)布，業(yè)內首創(chuàng)了氫氣共軌系統(tǒng)解決方案。
增濕器方面：在匹配大功率系統(tǒng)方面，目前增濕器市場已經(jīng)有2-3家企業(yè)推出了適配240kW系統(tǒng)的增濕器產(chǎn)品，且正處于驗證階段。推進大功率產(chǎn)品的系統(tǒng)廠家在選擇增濕器時，一般采用定制開發(fā)的方式。在定制開發(fā)增濕器時，目前系統(tǒng)廠家及增濕器廠家雙方會在“以哪種方式保證產(chǎn)品的耐久性”等細節(jié)上展開討論?？梢哉f，在大功率趨勢下，系統(tǒng)廠家和增濕器供應商是合力在摸索中前行。
電子水泵方面：電子水泵相對其他部件技術難度要小，在適配大功率系統(tǒng)方面基本不存在問題，已有企業(yè)研發(fā)完成匹配200-300kW的電子水泵，并且已經(jīng)開模具小批量出貨。不過這類企業(yè)仍然整體偏少，系統(tǒng)廠家普遍反饋大功率系統(tǒng)電子水泵樣機供應不足。
整體可見，目前BOP產(chǎn)品的大功率、低能耗發(fā)展已經(jīng)上路，但技術還不夠成熟，產(chǎn)品有待充分的實踐驗證。
2、企業(yè)產(chǎn)品矩陣持續(xù)擴充
BOP企業(yè)產(chǎn)品矩陣的擴充主要原因有：一是不同系統(tǒng)廠家對各BOP產(chǎn)品需求的不統(tǒng)一；二是叉車、觀光車等新興應用對氫燃料電池空壓機小型化及輕量化提出了新要求；三是各個BOP廠家會根據(jù)自身資源優(yōu)勢擴充產(chǎn)品矩陣。
比如走“廣積糧”產(chǎn)品策略的華澗新能源，公司的BOP產(chǎn)品可覆蓋固定電站、物流車輛、公交車輛、非道路車輛、重卡等應用場景，代表性產(chǎn)品包括空壓機、氫氣循環(huán)泵、電子水泵、電子風扇等，功率范圍覆蓋5-240kW，可以為小功率系統(tǒng)、中功率系統(tǒng)及大功率系統(tǒng)提供全功率范圍覆蓋的BOP解決方案。
結合行業(yè)實際來看，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在提速，但產(chǎn)業(yè)堵點問題阻滯實際運行、企業(yè)普遍增利困難、負重前行。能夠應對新的技術挑戰(zhàn)，并實現(xiàn)規(guī)?；瘮U張的企業(yè)，將在激烈的市場競爭中占據(jù)一席之地。
3、國產(chǎn)化、降本進展迅速，新老企業(yè)競爭加劇
在國產(chǎn)化方面，BOP產(chǎn)業(yè)鏈各部件中的空壓機、循環(huán)泵已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，技術相對成熟；增濕器由于之前國產(chǎn)化程度低，現(xiàn)正呈國產(chǎn)化替代加速趨勢；電子水泵也已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化突圍，已有企業(yè)實現(xiàn)批量化供應。
各板塊的市場競爭局勢可謂瞬息萬變。如空壓機領域，2022H1國內市場第一梯隊氫燃料空壓機企業(yè)市場占比降幅較大，新進批量供應企業(yè)如華澗新能源、優(yōu)社動力等企業(yè)的出貨量開始逐步提升，國內可選批量空壓機企業(yè)數(shù)量增加。
此外，外部的新入局者同樣“虎視眈眈”。以中原內配為代表的汽車零部件企業(yè)2022年高調宣布將從事氫燃料電池系統(tǒng)核心零部件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，競爭者陸續(xù)涌入，將對未來的燃料電池BOP市場產(chǎn)生怎樣的影響，值得期待。
